7月8日晚,中芯國際公布了在科創板的中簽結果和初步配售結果。公告顯示,公司初始發行數量為16.86億股,占發行后總股本的23.62%。網上發行最終中簽率為 0.21196071%,網上最終發行數量為 50,568.60 萬股。
一位長期追蹤半導體的券商分析師對記者表示,相對于往常股民打新中簽率低的現象,該中簽率在科創板屬于非常高的,這有利于該公司的募資行動。在募資金額上,按照發行價格27.46元/股的發行價格,預計募集資金總額約532億元,遠超此前招股書中計劃的擬募資200億元。
該券商分析師表示,高中簽率,加之本身參與人數多,使企業容易獲得更高額度的首發募資;而高于100倍的超額認購倍數,以及國家隊為主的認購方,則說明了在二級市場和產業的高預期之下,中芯國際本次配售、融資正在形成一個供不應求的賣方市場。
中芯國際是晶圓代工企業的“國家隊”,也是中國大陸先進工藝制程的開拓者,在目前中美科技戰和貿易形勢下,這家公司成為了中國減少對境外芯片依賴為數不多的選擇。
根據公告,中芯國際此次發行獲得566.14倍的超額認購。上述券商分析師表示,如此高的認購倍數在科創板非常罕見,這說明了中芯國際的產業鏈地位,和資本市場對其抱有的高期待。
同時公司在公開了首次公開發行股票戰略配售情況:共有29個戰略配售方,以國有企業和國家產業基金為主,例如集成電路大基金二期、中國信通等,金融類的配售方很少,只有2個券商、2個險資。上述分析師認為,這種配售結構是科創板新股中少有的,通常認購方以險資、券商為主。
本次配售中,還有一個比較特殊的認購方:青島聚源芯星股權投資合伙企業。公開資料顯示,該公司于2020年6月成立,股東是15個半導體產業鏈公司。上述分析師認為,該公司是由上下游企業合伙設立的新基金,共同參與到配售,通過股權綁定的形式打造一個生態,增加上下游信任度,更有利于中芯國際后續發展。
上述分析師稱,從參與戰略配售企業的特點來看,本次配售、融資正在形成一個供不應求的賣方市場,即以中芯國際為主導,根據業務、產業需求選擇認購方,而非被認購方選擇。一方面,因為中芯國際承載著國家和產業界的高期待,另一方面,目前半導體二級市場投資溫度較高,芯片公司受到較大追捧。(記者 沈怡然 趙相鋒)
關鍵詞: 中芯國際IPO公布結果