美的正式入主僅兩個月時間，再次計劃向萬東醫(yī)療(600055.SH)增資，加強控股地位。
7月5日晚間，萬東醫(yī)療披露定增方案，公司擬非公開發(fā)行股份1.08億股至1.62億股，募集資金總額13.9億元至20.83億元，投入到與公司主業(yè)相關的項目建設及補充流動資金。
長江商報記者注意到，今年2月份，魚躍科技及實控人吳光明向美的集團出讓萬東醫(yī)療控制權，同時美的集團還受讓俞熔所持萬東醫(yī)療5%股份，合計耗資22.97億元。交易完成后，美的集團持有萬東醫(yī)療29.09%股份。若此次定增頂額發(fā)行完成，美的集團對于萬東醫(yī)療的持股比例將提升至45.46%，最低發(fā)行持股也將提升至40.91%。
值得關注的是，彼時入主萬東醫(yī)療，美的集團給出了高出市場價43%的溢價，即每股14.6元，合計多支付6.9億元現(xiàn)金。但此后萬東醫(yī)療股價持續(xù)拉升，7月6日萬東醫(yī)療盤中漲停，尾盤報收16.9元/股，相較于美的集團入主前已經上漲72.6%，美的集團目前持股部分已經浮盈3.6億元。
而本次定增中，萬東醫(yī)療的發(fā)行價格為12.84元，約為入股價格的88%。以此計算，美的集團受讓股份及參與定增最高將出資43.8億元。
股份受讓及包攬定增或將耗資43.8億
近半年時間內，美的集團頻繁增持萬東醫(yī)療。
今年2月份，萬東醫(yī)療公布公司實控人即將變更。公告顯示，萬東醫(yī)療控股股東魚躍科技及實控人吳光明向美的集團轉讓所持上市公司1.3億股無限售流通股股份，占上市公司總股本的24.09%。同時，萬東醫(yī)療股東俞熔(即美年健康的實控人)向美的集團轉讓所持萬東醫(yī)療2704.08萬股股份，占公司總股本的5%。
此筆交易在今年5月6日完成過戶登記，美的集團合計耗資22.97億元，獲得萬東醫(yī)療29.09%股權，成為后者控股股東，美的集團實際控制人何享健將成為萬東醫(yī)療實際控制人。
時隔僅兩個月，美的集團再次斥資增持萬東醫(yī)療。7月5日晚間萬東醫(yī)療披露定增方案，公司擬非公開發(fā)行股份不低于1.08億股，且不超過1.62億股，募集資金總額不超過20.83億元，由美的集團以現(xiàn)金方式全部認購。
全額包攬定增，美的對于萬東醫(yī)療的控股股東地位得到進一步增強。按照本次非公開發(fā)行股票的上限即1.62億股測算，發(fā)行完成后美的集團的持股將達45.46%;若按發(fā)行下限測算，發(fā)行完成后美的集團的持股將為40.91%。
長江商報記者注意到，本次定增發(fā)行價格相較于美的入主時的價格更低，更具有吸引力。
在受讓萬東醫(yī)療控制權時，上市公司每股交易價格為14.6元，較籌劃易主事項停牌前一個交易日收盤價10.21元/股溢價約43%。交易總價22.97億元，美的集團多支付了高出市價6.9億元的現(xiàn)金。
不過，在美的入主消息發(fā)布后，近幾個月以來萬東醫(yī)療股價持續(xù)上漲。特別是披受定增方案后次日，萬東醫(yī)療盤中漲停，尾盤報收16.9元/股，漲幅5.49%，并相較于籌劃易主前已上漲65.5%。以此計算，美的雖為溢價入主，但賬面已經浮盈3.6億元。
而在此次定增中，萬東醫(yī)療每股發(fā)行價格僅為12.84元/股，未低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，約為入股價格的88%。按照發(fā)行數(shù)量以及萬東醫(yī)療的現(xiàn)價計算，美的集團將出資13.9億元至20.83億元認購，目前賬面浮盈4.38億元至7.16億元。加上入主時的部分，美的將合計向萬東醫(yī)療投資36.87億元至43.8億元。
萬東醫(yī)療一季度營收凈利雙降
按照萬東醫(yī)療的規(guī)劃，本次定增最高募資20.83億元，將分別投入到MRI產品、CT產品、DSA產品、DR及DRF產品的研發(fā)及產業(yè)化項目，并使用7.82億元補充公司流動資金。
目前，萬東醫(yī)療主營業(yè)務為大型醫(yī)學影像類設備和服務，包括醫(yī)用診斷X射線機(DR、DRF、移動DR、數(shù)字乳腺機)、DSA血管介入治療系統(tǒng)、MRI成像系統(tǒng)(永磁和超導)、X-CT系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)顯示，在吳光明入主后，2015年至2019年，萬東醫(yī)療的營業(yè)收入分別為8.18億元、8.13億元、8.84億元、9.55億元、9.82億元，同比變動10.59%、-0.59%、8.67%、7.98%、2.92%，基本上處于原地踏步狀態(tài)。同期，公司實現(xiàn)的凈利潤在持續(xù)快速增長，分別為0.40億元、0.72億元、1.09億元、1.53億元、1.69億元，同比增長56.85%、77.54%、52.52%、40.52%、10.14%。
2020年，萬東醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)收入11.32億元，同比增長15.22%，凈利潤2.21億元，同比增長30.66%，扣非后凈利潤高于凈利潤，為2.26億元，同比增長52.25%。
不過，今年以來，萬東醫(yī)療業(yè)績增速明顯走低。一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.4億元，同比減少4.03%，凈利潤4899.67萬元，同比減少3.36%。
此次定增募投項目均圍繞公司主營業(yè)務展開，萬東醫(yī)療認為，公司作為國內領先的醫(yī)學影像設備企業(yè)，具有豐富的技術儲備和良好的行業(yè)口碑。本次非公開發(fā)行完成后，公司資金實力將得到進一步增強，有利于公司充分利用自身優(yōu)勢，及時抓住市場機遇，有效促進公司穩(wěn)健成長和自主創(chuàng)新能力的持續(xù)提升。(記者 徐佳)
關鍵詞： 萬東醫(yī)療 定增方案 非公開發(fā)行股份 控股地位
