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格隆匯5月31日丨海通證券(600837)30日研報(bào)指出，盈趣科技(002925)(002925.SZ)22年出口收入下滑較大，23Q1收入利潤(rùn)仍有下滑。該行認(rèn)為主要受匯兌損益影響，綜合影響下，公司Q1凈利率同比下降2.06pct至10.28%，主要由于收入下滑導(dǎo)致期間費(fèi)用率提升，預(yù)期隨著收入修復(fù)，盈利能力有望改善。2022年汽車(chē)電子表現(xiàn)較好，收入同比增長(zhǎng)52.31%至3.60億元。該行預(yù)計(jì)公司23-24年凈利潤(rùn)分別8.75、11.51億元，同比增速26.1%、31.6%，5月29日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)23-24年P(guān)E為18.0、13.7倍，參考可比公司給予公司23年20~22倍PE估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值區(qū)間22.40~24.64元，給予“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
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