隨著對健康的關注日益提升，健康險正在不斷走進百姓家庭，滿足多樣化的健康保障需要，尤其稅優(yōu)健康險政策的推出，商業(yè)健康險得到了快速發(fā)展。不過，最新報告披露的數據顯示，目前健康險市場仍高度集中，8%的公司占據了市場80%的業(yè)務收入。分析認為，過度集中的業(yè)務并不利于健康險的良性發(fā)展和競爭，這也成為了當下健康險市場備受關注的話題。
整體來看，2017年我國保險市場總體原保費收入為36581.01億元，其中健康險原保費收入為4389.46億元，占比12%，相較于壽險的58.7%、財險的26.9%，健康險業(yè)務規(guī)模尚小。
值得注意的是，健康險雖然目前市場份額并不高，但從增速來看，健康險有著巨大的發(fā)展空間。2013-2017年，我國保險市場原保費收入復合增長率整體增速為20.7%，健康險增速為40.6%，遠高于其他險種。然而，在“保險姓保”的監(jiān)管基調下，2017年中短存續(xù)期護理險的發(fā)展得到規(guī)范，健康險保費收入增速快速下滑，僅為8.6%。但如果剔除中短存續(xù)期護理險，則增速超過45%，依然保持強勁增長。
但目前健康險面臨的主要問題之一，便是市場的高度集中化問題。據近日披露的《中國商業(yè)健康險白皮書》數據顯示，2017年健康險市場整體80%的保費收入來自排名前8%的公司。
統(tǒng)計顯示，按照保費數量級可將經營健康險業(yè)務的公司分成四個梯隊。具體來看，第一梯隊為2個保費收入600億元以上公司，保費共1457.08億元，占比33.2%，包含平安人壽和國壽股份，均為中資人身險公司。第二梯隊為10個保費收入百億級公司，保費共2062.31億元，占比46.9%，包含和諧健康、新華人壽等8家中資人身險公司，人保股份1家中資財產險公司，友邦1家外資人身險公司。第三梯隊為26家保費收入十億級公司，保費共678.71億元，占比15.5%，包含12家中資人身險公司、10家外資人身險公司、4家中資財產險公司。第四梯隊為其他111家公司，保費共191.36億元，占比4.4%。
不過，目前已有更多的社會資本看到了市場帶來的商機，正在與傳統(tǒng)保險公司爭食這一市場。隨著越來越多的公司進入健康險市場，健康險公司股東組成正在向多樣化轉變。2017年參與健康險經營的公司共149家，較2016年新增12家，較2015年新增23家。目前專業(yè)健康險公司有7家，分別是人保健康、平安健康、和諧健康、太保安聯健康險、昆侖健康、復星聯合健康、瑞華健康。
在經營健康險的公司與日俱增的同時，健康險公司的股東組成也正在從單一保險公司向互聯網、醫(yī)療機構、醫(yī)藥集團、健康管理機構、醫(yī)療大數據公司、實體行業(yè)轉變。
實際上，健康險的發(fā)展也正需要這樣的股東參與進來。太保安聯健康險董事會秘書、戰(zhàn)略發(fā)展部總經理周卿表示，“健康險服務閉環(huán)形成需要險企、醫(yī)院、藥企、健康服務公司的通力合作，但保險和健康產業(yè)雙方的專業(yè)與生態(tài)差異較大，目前處于互動的初期，整個融合發(fā)展過程要比想象的更長期、更復雜”。
從未來的發(fā)展趨勢來看，分析認為，健康險平臺需要內外兼修，同時具備對外“醫(yī)保藥健”生態(tài)聯動的能力和對內高效運作能力。在客戶洞察、產品研發(fā)、渠道管控、運營設計、風險控制方面都需要做到專業(yè)化。同時，打通內外的客戶健康數據平臺將助力健康險向智能化經營發(fā)展。
