基金半年報的陸續(xù)披露，作為市場上重要的機構(gòu)資金，其一舉一動都備受市場關(guān)注。
根據(jù)基金半年報的數(shù)據(jù)，和此前百家爭鳴、百花齊放的景象相反，由于今年上半年市場出現(xiàn)劇烈的調(diào)整，基金持股格外集中，抱團藍籌、白馬的特征明顯。
按照證監(jiān)會行業(yè)(新)分類，2018年上半年基金持倉前三位的行業(yè)分別是制造業(yè)、金融業(yè)和信息傳輸、信息軟件和信息服務(wù)技術(shù)業(yè)。二季度基金繼續(xù)加倉金融業(yè)，累計加倉40.6億股，環(huán)比上季度的123.3億股，增幅為32.9%。
中國平安依然是第一大重倉股
根據(jù)基金的半年報，截至二季度末，基金的前十大重倉股分別是中國平安、貴州茅臺、伊利股份、格力電器、美的集團、五糧液、招商銀行、分眾傳媒、恒瑞醫(yī)藥和保利地產(chǎn)。和上一個季度相比，在二季度，基金繼續(xù)在金融股上大做文章。
中國平安依然是基金持有市值最高的個股，截至二季度末，仍有812只基金將中國平安作為其前十大重倉股之一。雖然持股的基金只數(shù)依然遙遙領(lǐng)先，但是持股數(shù)量在二季度卻有所下降，二季度末基金持有中國平安股份數(shù)量降至6.4億股，相比上一季度的6.44億股，減持376.6萬股。再加上中國平安的股價在二季度出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，基金持有中國平安市值為375億元，環(huán)比減少45.5億元，降幅環(huán)比達到10。 7%。
今年二季度，基金僅減持了5只金融股，其中保險和銀行，分別是1只和2只。除了中國平安之外，基金在二季度還減持了興業(yè)銀行，持股數(shù)量從5.31億股降至4.37億股;交通銀行，持股數(shù)量從9.11億股降至8.83億股。
從加倉數(shù)量來看，前三強均被銀行股包攬，分別是光大銀行、中國銀行和工商銀行，分別加倉3.15億股、2.8億股和2.74億股。
金融股依然是基金公司必選項。
如華安基金投資研究部高級總監(jiān)楊明管理的華安策略優(yōu)選，其重點配置了中國平安、招商銀行、中國太保、寧波銀行、華夏幸福、萬華化學(xué)、萬科A等。
華寶基金投資總監(jiān)劉自強管理的華寶動力組合前十大重倉股主要集中在大金融板塊，并且以銀行為主，包括農(nóng)業(yè)銀行、中國平安、工商銀行、建設(shè)銀行等，前十大重倉股之外，該基金還配置了山大華特、格力電器、新鋼股份、海信電器、長園集團、美的集團等消費、鋼鐵板塊的個股，主要以防卸性品種為主。
“從估值上來說，銀行是比較便宜，有16只銀行股至今還破凈，個別銀行的市凈率甚至只有0.7倍左右。熊市講業(yè)績，牛市講預(yù)期，目前市場的波動較大，在這種情況下，銀行股已經(jīng)成為各大基金公司的‘打底’資產(chǎn)，配是肯定要配的，只是配多少的問題。更為重要的一點是，由于調(diào)整劇烈，今年不少個股已經(jīng)喪失流動性，個別股票每日的成交甚至只有幾十萬，對于基金這類機構(gòu)來說，介入和退出都十分困難，對于這類股票，不少基金公司已經(jīng)要求不能碰，因此流動性好的銀行股更是受歡迎。”一家華南基金公司的基金經(jīng)理表示。
根據(jù)統(tǒng)計，截至8月27日，已經(jīng)披露半年報的基金中，基金持有金融股的數(shù)量為163.9億股，持有市值為1787億元，相比上季度末的123.3億股，增持40.6億股，增持比例32.9%。
金融股半年報業(yè)績可期
而從目前已經(jīng)公布的金融行業(yè)半年報來看，金融股的業(yè)績報的確可圈可點。特別是銀行，不管是國有大行還是股份行或是城商行、 農(nóng)商行都交出了近幾年最好的“成績單”。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者的統(tǒng)計，截至8月27日，今年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤增速超過2位數(shù)的銀行和保險公司數(shù)量達到12家，其中銀行9家，保險3家。
如招商銀行8月25日發(fā)布的2018年半年報顯示，上半年業(yè)績增長強勁，其零售銀行業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)的突出地位鞏固。截至報告期末，招行實現(xiàn)營業(yè)收入1261.46億元，(集團)同口徑較上年同期增長11.75%，剔除新金融工具準(zhǔn)則影響后增幅為10.81%;凈利潤同比增長13.7%，達到448億元。
在已披露半年報的銀行中，成都銀行的勢頭最為強勁。成都銀行半年報顯示，今年上半年，該行完成營業(yè)收入54.33億元，實現(xiàn)凈利潤21.22億元，分別同比增長31.89%、28.5%。
而中國人壽和中國平安的凈利潤增速均超過30%，分別是34.2%和33.8%。
8月21日，中國平安公布截至2018年6月30日的中期業(yè)績稱，集團實現(xiàn)凈利潤647.70億元，同比增長31.9%，歸屬于母公司股東的凈利潤580.95億元，同比增長33.8%。大象也能起舞。
