號(hào)稱“停牌釘子戶”的沙鋼股份(002075.SZ)今日結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)兩年兩個(gè)月的停牌，復(fù)牌股價(jià)一字跌停，截至午間收盤，股價(jià)報(bào)14.48元，跌幅10.17%，成交額330.58萬(wàn)元，換手率0.01%。
因籌劃重大資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)，沙鋼股份自2016年9月19日開市起停牌。2017年6月15日，沙鋼股份公告了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買蘇州卿峰100%股權(quán)及德利迅達(dá)88%股權(quán)，并募集配套資金。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為華泰聯(lián)合證券和中信建投證券。
根據(jù)今日沙鋼股份發(fā)布的交易預(yù)案(修訂稿)，本次重組僅收購(gòu)蘇州卿峰100%股權(quán)，不再收購(gòu)德利迅達(dá)88%股權(quán)。
本次交易的交易對(duì)方為上海領(lǐng)毅、上海道璧、沙鋼集團(tuán)、秦漢萬(wàn)方、中金瑟合、皓玥挲迦、堆龍致君、上海三卿、煙臺(tái)金騰、順銘騰盛、上海奉朝、中金云合、厚元順勢(shì)、秦漢江龍和上海藍(lán)新15位蘇州卿峰股東。
預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日為2017年12月31日，蘇州卿峰的預(yù)評(píng)估值為237.83億元，交易作價(jià)為237.83億元。蘇州卿峰的預(yù)評(píng)估值，是以其持有Global Switch 51%股權(quán)的預(yù)評(píng)估值為基礎(chǔ)，綜合考慮蘇州卿峰和EJ賬面除Global Switch 51%股權(quán)以外的其他凈資產(chǎn)(主要為貨幣資金)確定。Global Switch 100%股權(quán)的收益法預(yù)評(píng)估值約為52.47億英鎊，折合人民幣約為460.62億元。
蘇州卿峰為持股型公司，本部未經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，其核心資產(chǎn)為 Global Switch 51%股權(quán)。Global Switch總部位于倫敦，是歐洲和亞太地區(qū)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運(yùn)營(yíng)商和開發(fā)商，擁有目前全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)最高的信用評(píng)級(jí)(惠譽(yù)BBB+、標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB、穆迪Baa2)。Global Switch現(xiàn)有11個(gè)數(shù)據(jù)中心，分布在倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、馬德里、法蘭克福、新加坡、悉尼、香港等8個(gè)區(qū)域核心城市，總建筑面積超過34.05萬(wàn)平方米、總電力容量371兆伏安。
本次發(fā)行價(jià)格確定為12.16元/股，發(fā)行股份數(shù)量19.51億股。
沙鋼股份還擬通過詢價(jià)方式向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過2億元，其中，募集配套資金中5466.34萬(wàn)元用于支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余1.45億元用于支付本次交易的相關(guān)費(fèi)用。
此次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。交易涉及與上市公司控股股東及持股5%以上的股東之間的交易，故構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至2018年6月30日，Global Switch資產(chǎn)總計(jì)為502.30億元人民幣，其中，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為33.81億元，非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為468.49億元。負(fù)債合計(jì)為205.62億元人民幣，其中，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)為17.91億元，非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)為187.71億元。
Global Switch主要資產(chǎn)為非流動(dòng)資產(chǎn)，其中又以經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)為主，主要負(fù)債為其發(fā)行的中長(zhǎng)期債券、循環(huán)貸款等。
數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年1-6月，Global Switch營(yíng)業(yè)收入分別為368.8百萬(wàn)英鎊、377.6百萬(wàn)英鎊、189.8百萬(wàn)英鎊;凈利潤(rùn)分別為403.1百萬(wàn)英鎊、333.0百萬(wàn)英鎊、83.5百萬(wàn)英鎊。2017年，Global Switc業(yè)績(jī)明顯下滑。
