隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的打響，全球股市波動(dòng)開始增大。一石激起千層浪，業(yè)內(nèi)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)升溫觸發(fā)全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的擔(dān)憂迅速升級(jí)。在復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，天弘基金秉承“三穩(wěn)原則”，將優(yōu)秀海外投資機(jī)會(huì)以便捷、低門檻的方式介紹給境內(nèi)投資者，其代理的第二只北上互認(rèn)基金——東亞聯(lián)豐債券及貨幣基金(簡稱ABC)近日在內(nèi)地正式開售。ABC是東亞聯(lián)豐投資管理有限公司旗下明星產(chǎn)品，據(jù)晨星數(shù)據(jù)，截至2017年底，該產(chǎn)品一、三、五年期業(yè)績高居同類榜首。
所謂“三穩(wěn)原則”，指的是即投資市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)固、追求產(chǎn)品業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定、管理團(tuán)隊(duì)能力穩(wěn)健優(yōu)異。具體到東亞聯(lián)豐債券及貨幣基金，該基金主要投資于一個(gè)積極管理，并主要由亞洲政府或企業(yè)實(shí)體發(fā)行并以亞洲或其他貨幣計(jì)價(jià)的債務(wù)證券組成的投資組合，以尋求定期的利息收入、資本增值及貨幣升值。亞洲新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)固，受到全球投資者的廣泛關(guān)注。東亞聯(lián)豐定息投資部主管、ABC基金經(jīng)理曾倩雯表示，“目前亞洲的債券有6-7%的利率，十分具有吸引力，同時(shí)亞洲債券市場(chǎng)行業(yè)相對(duì)多元化，除商品以外，還有很多消費(fèi)品、房地產(chǎn)類企業(yè)，與其他債券市場(chǎng)相比，違約率較低。”
ABC作為東亞聯(lián)豐的旗艦產(chǎn)品，歷史業(yè)績較好，先后斬獲29項(xiàng)殊榮，囊括了晨星五星評(píng)級(jí)，理柏三年及五年最佳亞太債券基金等大獎(jiǎng)。據(jù)晨星亞洲數(shù)據(jù)顯示，2017年，東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣基金人民幣對(duì)沖(分派)份額全年收益11.9%，過去三年收累計(jì)益達(dá)到40.6%。
除了歷史業(yè)績表現(xiàn)較好以外，ABC還因追求派息穩(wěn)定、低波動(dòng)性以及靈活配置等受到投資者廣泛關(guān)注。據(jù)晨星亞洲數(shù)據(jù)，ABC人民幣對(duì)沖(分派)份額年化派息率達(dá)8.0%，5年年度化波幅僅為4.2%，為行業(yè)最低水平。較好的業(yè)績?cè)醋砸驎r(shí)制宜的投資策略，ABC靈活投資于中國、印尼、印度等亞太地區(qū)政府及企業(yè)發(fā)行的債券組合，注重利息收入、資本增值及貨幣升值等，在追逐高票息的同時(shí)有效分散了風(fēng)險(xiǎn)。
如果說投資市場(chǎng)穩(wěn)固的經(jīng)濟(jì)基本面是產(chǎn)品平穩(wěn)運(yùn)行的保證，擁有強(qiáng)大的管理人背景就是保證產(chǎn)品亮眼業(yè)績的有力推手。記者了解到，東亞聯(lián)豐是一家總部在香港的資產(chǎn)管理公司，是香港最大銀行之一東亞銀行與德國第三大資產(chǎn)管理公司德聯(lián)豐投資于2007年成立的合營公司。截至2017年12月31日，其管理(包括咨詢)的資產(chǎn)規(guī)模約為102億美元。作為ABC基金經(jīng)理，曾倩雯擁有超過20年資產(chǎn)管理及銀行經(jīng)驗(yàn)，被譽(yù)為“最精明亞洲本地貨幣債券及亞洲G3債券投資者之一”。
