1月29日，資本邦了解到，新三板企業(yè)力佳科技(835237.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，公司擬申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市。公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)10,000,000股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過(guò)1150萬(wàn)股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，且發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。
公司及主承銷(xiāo)商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)的15%(即不超過(guò)150萬(wàn)股)，最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
本次發(fā)行底價(jià)為18.18元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況等協(xié)商確定。
本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：
據(jù)了解，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿(mǎn)足公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。公司為在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿(mǎn)12個(gè)月的創(chuàng)新層公司。
根據(jù)公司已披露的《2020年年度報(bào)告》，2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低為計(jì)算依據(jù))分別為2,888萬(wàn)元、2,919萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低為計(jì)算依據(jù))分別為18.06%、16.05%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
據(jù)悉，力佳科技是一家專(zhuān)業(yè)從事一次鋰電池研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的港資企業(yè),擁有雄厚的資金和技術(shù)力量。(王健凡)
