停牌近兩周，匯創(chuàng)達(dá)(300909.SZ)釋出重組更多細(xì)節(jié)。
12月23日，匯創(chuàng)達(dá)披露重組草案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購東莞市信為興電子有限公司(下稱“信為興”)100%股權(quán)及與之相關(guān)的全部權(quán)益，目前初步商定交易價(jià)格為4億元。同時(shí)，公司擬向控股股東李明發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過1.5億元。
匯創(chuàng)達(dá)主要專注導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件、精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司于2020年11月18日登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。
據(jù)長江商報(bào)記者梳理，2018年至2020年，匯創(chuàng)達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營收3.03億元、4.07億元、6.09億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤分別達(dá)6125.43萬元、7955.44萬元、9462.89萬元。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營收5.87億元，同比增長46.55%;歸屬上市公司股東的凈利潤達(dá)到1.04億元，同比增長47.96%，已超去年全年凈利潤。
目前公司主營業(yè)務(wù)收入主要來源于導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件和精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件各類產(chǎn)品的銷售。今年上半年，導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.8億元，同比增長26.10%，占收入比例72.5%，帶來利潤1.05億元，毛利率為37.53%;精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件實(shí)現(xiàn)銷售收入3988.33萬元，同比增長44.4%，雖然占收入比僅10.32%，但帶來利潤2345萬元，毛利率高達(dá)58.81%。
此次收購的標(biāo)的公司信為興就專注于精密連接器及精密五金的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，在行業(yè)內(nèi)具有一定品牌影響和競爭實(shí)力。
交易對方承諾，信為興在2022年-2024年期間凈利潤(標(biāo)的公司合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤)分別為4000萬元、4400萬元和4800萬元，三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)1.32億元凈利潤。
匯創(chuàng)達(dá)表示，公司與信為興能夠在業(yè)務(wù)領(lǐng)域、技術(shù)研發(fā)、客戶資源、原材料供應(yīng)等各方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，本次交易有利于拓寬公司的業(yè)務(wù)范圍，培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善公司在電子設(shè)備制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的布局，做大做強(qiáng)電子設(shè)備制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)板塊，增強(qiáng)公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(記者 張佩)
關(guān)鍵詞： 匯創(chuàng)達(dá) 重組草案 收購股權(quán) 信為興
