金三江（301059）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業情況
二氧化硅行業最早發展于20世紀30年代的歐美發達國家地區。德國、美國最早開始研制二氧化硅產品，在第二次世界大戰期間，開始實現工業化生產。國際上掌握生產二氧化硅生產技術的只有少數幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產和應用領域方面得到了很大發展，全球產能達到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應用領域主要由大型跨國化工企業所主導。中國國內亟需能夠生產出具有自主知識產權的優質二氧化硅產品的企業，以參與國際競爭，振興民族工業。根據Grand View Research統計，2018年全球沉淀法二氧化硅市場規模為19.6億美元。其中，口腔護理行業、橡膠和農用化學品的需求上升是推動該行業增長的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市場規模預計將達到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀60年代就已開始采用，目前美國市場上的牙膏產品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。隨著生產技術的不斷進步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅等。Global Market Insight報告也指出，在2021-2027年的預測期內，沉淀二氧化硅市場的增長將主要受到食品、農用化學品、口腔護理和其他領域的持續產品需求的推動。到2027年，食品行業可能會在沉淀二氧化硅市場中占據顯著份額。在食品加工中，二氧化硅由于其優異吸附能力和高純度的特性，通常用作粉末食品中的抗結劑，它的添加有助于提高食品的均一性并優化食品的流動特性。近年來由于消費者生活方式的改變、城市化的發展和人口結構的變化，對加工食品的消費量顯著性增加，同時也將會增加食品加工過程中的抗結塊劑和增稠劑的需求量，這將推動未來對沉淀二氧化硅的需求。同時，牙膏行業二氧化硅需求量呈穩中有升趨勢，二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學性質穩定，因此二氧化硅是生產質量穩定的牙膏的常用磨擦劑。未來，牙膏用二氧化硅消費量將進一步提升。報告期內，國家藥監局發布了《牙膏備案資料規范（征求意見稿）》，詳細介紹了用戶注冊、產品備案、配方管理、產品標準、銷售包裝、功效宣稱、功效評價、檢驗管理等多個方面的具體內容。新的一年，中國牙膏行業的每個企業都要高度重視，主動適應新的監管環境，自覺遵守備案管理和功效宣稱要求，進一步加強行業自律。同時，督促原輔材料企業進一步提升質量安全意識和產品質量安全標準。隨著下游客戶對產品品質及穩定性的要求不斷提升，國家對于牙膏用原輔材料管控力度的進一步加強，二氧化硅產業呈現專業化生產趨勢。沉淀法二氧化硅對生產過程中反應的控制有較高要求，企業的生產經驗、生產技術、研發能力在生產中顯得尤為重要，而以上這些優勢均需企業長期的理論和實踐積累。技術的積累及創新將助推行業內生產專業化水平的進一步提升。公司按照2021年度的戰略布局和年度經營計劃，以滿足客戶需求為出發點，搶抓機遇，拓展市場，確保各項業務繼續保持健康穩定發展。報告期內，公司主營業務盈利能力依舊保持較好水平。二、報告期內公司從事的主要業務1、主要產品及用途公司主要產品為沉淀法二氧化硅。公司生產的牙膏用二氧化硅產品主要作為原材料應用于牙膏，公司產品除主要供應牙膏領域外，還有部分產品已經在食品和藥品領域有小批量供貨。2、主要產品的上下游產業鏈（一）上游行業對本行業的影響沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂，硫酸的主要原材料為硫磺，均為大宗商品。2021年下半年以來，硅酸鈉和硫酸因受環保、能源等因素的影響，市場單價有較大幅度上漲，對公司產品的成本造成較大影響。因此其采購價格發生波動，對公司所處行業的利潤水平產生影響。（二）下游行業對本行業的影響沉淀法二氧化硅廣泛應用于牙膏、PE蓄電池隔板、食品等行業。目前公司下游行業主要是牙膏行業。二氧化硅作為牙膏用磨擦劑具有清潔能力強、性質穩定無毒無害等特征，同時是透明和半透明牙膏的唯一磨料。目前，二氧化硅已成為牙膏用磨擦劑的主要品種之一。根據前瞻經濟學人統計數據，近年來中國牙膏行業市場規模穩定增長，預計到2023年將達到377億元。據中國口腔清潔護理用品工業協會數據顯示，2020年，我國參與統計的牙膏企業共82家，合計生產量67.59萬噸，隨著我國牙膏產量的逐年上升，預計到2030年我國牙膏總產量將達到87萬噸。3、主要經營模式報告期內，公司主要從事沉淀法二氧化硅產品的研發、制造和銷售，公司以自主研發為主，產學研合作為輔。公司主要以直銷方式對外銷售產品，產品主要用于牙膏口腔行業。公司原材料采用統一采購的模式。公司生產主要采用“以銷定產，適當庫存”的模式。 三、核心競爭力分析2021年，公司核心競爭力能力進一步提升，繼續保持在長期經營中形成的研發優勢，獨特生產工藝和技術優勢和客戶優勢等競爭優勢。1、研發優勢公司目前擁有廣東省省級企業技術中心、廣東省功能性二氧化硅工程技術研究中心等二氧化硅專業化的研發平臺，在自主研發的基礎上，同時與華南理工大學、中國科學院化學研究所等高校和科研機構建立了外部合作關系。依托上述研發平臺，公司不斷進行技術創新和成（002001）果轉化，積極申報、取得專利成果和獎項，建立了有效的知識產權保護體系。公司擁有研發實力強勁的科研團隊，并建立了針對不同的應用領域設立對應的行業課題組，由多名專業博士、碩士、高級工程師、中級工程師等專家成員組成。公司及子公司現有研發及技術人員共52名，占員工總數的比例為24.77%。基于國內外知名客戶不斷更新的需求，公司持續主動對產品、技術進行改進和升級，從而推出性能更優越、響應市場需求的功效型產品，通過對產品的升級，以此來吸引和引導下游客戶的需求。公司的營銷部門不斷更新市場行業新動態，了解市場需求，在獲取到客戶的相關需求后，公司的研發中心同步進行相關產品的研發，并協同營銷部門與客戶進行交流并及時反饋，使公司能夠及時推出相應的產品。公司的研發團隊建設日趨完善，目前建立了口腔組、食藥妝組、工業組、分析組、法規組多個組別，通過各組之間團結合作來攻克研發項目。公司進一步健全了研發團隊人才梯隊建設計劃和研發管理制度，提升團隊的執行力。公司為技術研發團隊配備了多功能實驗室及研發設備，同時積極推動研發成果進行試產，高效地提升產品、技術與服務的市場轉化。報告期內公司及子公司新增授權專利17項，其中發明專利14項，實用新型專利3項。截至報告期末，公司及子公司累計獲得國家專利106項，其中67項發明專利、38項實用新型專利、國際發明專利1項，并獲得國家知識產權局頒發的“國家知識產權優勢企業”榮譽。公司還于報告期內共提交8項科技技術項目申報，包括廣東省名優高新技術產品項目、2021年度肇慶市促進經濟高質量發展項目等，且獲得“中國輕工業聯合會科學技術進步獎”、“2020年肇慶市創新企業100強”等榮譽。2、獨特生產工藝和技術優勢二氧化硅的結構是決定最終使用者性能的關鍵因素，高精度的生產工藝決定了最終的二氧化硅的結構。公司生產的牙膏用二氧化硅制造工藝較為復雜、技術參數要求高。公司擁有多年的牙膏用二氧化硅生產制造經驗，培養了一批優秀的二氧化硅專業技術人員。經過十多年的行業積累，公司牙膏用二氧化硅生產工藝獲得了眾多知名牙膏廠商的認可并建立了合作關系。目前，公司已形成了成熟的產品研發體系和生產工藝體系，未來根據市場變化不斷強化公司產品創新、生產工藝技術的優勢。3、客戶優勢公司長期致力于硅材料的研發，設計和生產，有著豐富的研發和生產經驗，目前產品主要為牙膏用二氧化硅，并不斷地在積極開發各行業各領域適用的新產品。經過十多年的持續發展，憑借先進的生產技術和優質的產品質量及服務，公司已在行業內享有較高的聲譽，已與國內外知名牙膏品牌的企業建立了穩定的合作關系。公司與主要客戶合作多年，具有長期性和穩定性的特點。公司根據客戶的需求，進一步提高產品研發水平、推出創新產品、提高產品質量管控和客戶服務水準，促使公司形成高效、穩定的研發和管理團隊。未來，公司與現有優質客戶將繼續深化合作，實現產品質量升級和產品系列多樣化。4、產品質量優勢“堅持質量第一，推進技術創新，實施科學管理，超越客戶期望”是公司的質量方針，公司圍繞這個方針建立了嚴格的供應商評估與控制體系、品質控制體系以及生產管理流程、顧客滿意控制程序，實現了從原材料采購到產品出庫的全過程質量控制。公司產品嚴格執行國家、行業和企業的相關標準，生產產品的過程被有效監測。經過長期不懈的努力，公司建成了科學、嚴格、完善的質量管理體系，通過了ISO 9001:2015質量管理體系，ISO14001環境管理體系認證，并在報告期內獲得ISO 22000:2018食品安全管理體系認證。報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。 四、主營業務分析1、概述2021年是國家“十四五”規劃和2035遠景目標的開局之年，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，更是中國資本市場深化改革的關鍵一年。一系列重大事件引人注目，全面實行股票發行注冊制，取得重要階段性成果，公司也于2021年9月13日正式上市，登陸資本市場。公司是一家基于對客戶需求的深刻理解，以產品創新、技術、工藝和解決方案為驅動，致力于為客戶創造價值為目標的研發型、成長型高新技術企業，專業從事沉淀法二氧化硅的研發、生產和銷售。公司管理層圍繞長期發展戰略年度經營目標，積極主動展開降本增效，優化內部管理措施，同時根據外部市場需求加大研發投入，進一步提升公司的核心競爭力與產品市場占有率。面對外部環境多變，原材料漲價、全球疫情反復、國際運費居高不下等不利因素，公司管理層緊抓內部管理并適應市場環境，積極探索新方向。報告期內，公司實現營業收入2.03億元，同比增長3.67%，實現營業利潤5618.36萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤5,059.45萬元。公司整體經營管理工作介紹如下：（1）專注創新，進一步加大研發投入報告期內，公司新授權發明專利14項，開展多項研發項目，其中“高清潔高氟穩定性二氧化硅的研發”和“低折光高氟相容性磨擦型二氧化硅的研發”兩個研發項目已經結題驗收。此外，公司進一步加大研發投入，報告期內，研發費用1,008.17萬元，同比去年增加6.41%，真正踐行了公司“以創新為驅動”的價值觀。（2）堅守國內市場，拓展海外市場報告期內，公司聚焦核心資源，深耕主營業務。在保持國內市場業務的同時，加大了海外市場的銷售力度，并在亞太地區取得一定突破性進展，實現了海外營業收入同比去年增加614.75%的成績。（3）內部管理持續提升在公司治理方面，公司嚴格遵守上市公司內控體系，堅持規范運作、科學管理。報告期內，公司管理團隊發動全體員工對企業文化進行討論和提煉，并將價值觀落實到到日常工作中；通過組織多次外訓和內訓，完善干部梯隊建設，以提升公司管理團隊的管理水平；持續推進精益化生產管理，加強生產標準化管理和提升品質管控力度；加強資金預算執行管理，提高資金使用效益，確保公司現金流健康運行，為公司主業經營及外延式投資提供資金支持；持續強化社會責任意識，將履行社會責任融入到公司生產經營活動中，通過為社會創造財富、關愛員工成長、維護股東權益、參與社會公益活動等積極履行企業社會責任。五、公司未來發展的展望1、行業格局和趨勢（1）二氧化硅在牙膏中的應用近年來，公司主要產品牙膏用二氧化硅所在行業發展態勢良好。我國牙膏市場是全球最大的單一國家牙膏市場。近年來，市場銷售額一直在以較快的速度增長。根據前瞻經濟學人統計數據，近年來中國牙膏行業市場規模穩定增長，預計到2023年將達到377億元。隨著收入和生活水平的提高，口腔健康越來越被大眾所重視。國家衛生健康委辦公廳在2019年1月印發的《健康口腔行動方案（2019-2025年）》中明確提出了健康口腔行動工作指標。方案倡導，在2025年，成人每天2次刷牙率（%）將由2016年的36.1%提升至2025年的45%，并指出要推動口腔健康制造業創新升級。《健康口腔行動方案（2019—2025年）》中同時指出，到2025年，健康口腔社會支持性環境基本形成，人群口腔健康素養水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求。這給我國牙膏行業的發展提出了新的挑戰，也帶來了新的契機。在政策指引下，牙膏市場總量將得到提升，中高端、高端牙膏的市場占比將持續上升。作為中高端牙膏產品中最優秀的磨擦清潔材料，牙膏用二氧化硅需求量呈穩中有升趨勢。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑加之其化學成分穩定，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體常用的摩擦劑。此外，隨著居民健康意識加強，人們越來越重視牙膏的性能，含氟牙膏等功效型牙膏成為牙膏市場的熱點，二氧化硅作為優良的牙膏原材料之一，影響牙膏的主要性能，因此常常被用于中高端牙膏中。未來隨著消費升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高，作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求持續上升。因此，隨著牙膏行業穩步發展，牙膏用二氧化硅也將迎來發展機遇，高品質的牙膏用二氧化硅在牙膏產品中的用量將隨著人民口腔護理意識的提高以及中高端牙膏的普及而不斷攀升。未來，牙膏用二氧化硅消費量將進一步提升。（2）二氧化硅在PE蓄電池隔板中的應用PE蓄電池隔板是鉛酸蓄電池的一個重要部件，根據中商產業研究院統計，2020年，我國鉛酸蓄電池市場規模達到1,659億元，同比增長4.67%。目前，公司在PE蓄電池隔板應用領域已經與天津戴瑞米克隔板有限公司（Daramic, LLC的中國子公司，Daramic, LLC是全球領先的蓄電池隔板制造商和供應商，向全球鉛酸蓄電池行業提供的高性能的聚乙烯蓄電池隔板超過了全球總需求量的50%）建立合作關系，目前已下發小批量訂單。2、公司發展戰略公司將繼續以快速增長的市場需求為依托，不斷加大對研發的投入力度，提升管理效率。立足牙膏行業，繼續深入創新，對產品提出高標準，并不斷推進產品在蓄電池隔板、食品藥品等行業的應用；以大中華區域市場為根據地，以“成為全球硅材料的引領者”為企業愿景，不斷向亞太區、拉美乃至全球市場拓展。未來一階段的重點推進募投項目“二氧化硅生產基地建設項目”和“研發中心建設項目”的建設和落地投產；除了繼續對牙膏應用領域深入研究和挖掘，加大PE蓄電池隔板產品銷售力度外，進一步加速對二氧化硅其他應用領域的研發，加大人才引進力度。公司也將加大對技術工藝的研究和改進，降低單位產品的能耗和排放水平，實現環境友好的可持續發展，積極承擔社會責任。3、經營計劃（一）2022年經營計劃2022年，公司將繼續堅持以“創新為本，服務全球”為服務理念，圍繞著強化組織建設，加大營銷力度以及研發投入三面重點開展經營管理工作。1、以創新為驅動，持續加大研發投入踐行“以創新為驅動”的公司價值觀，用創新引領企業發展。研發與營銷人員快速響應客戶需求。2022年公司將繼續加強與高校及科研院所的合作，以保持公司整體技術水平在行業的領先地位，為公司實現穩步快速發展創造有利條件。同時加大研發投入，建立健全研發激勵機制，激發企業創新活力。2、加大營銷力度，努力擴大市場份額首先，以客戶為中心的服務的理念，建立和完善供應鏈體系，樹立全員市場意識，為市場維護和拓展做好服務。同時，2022年，公司將進一步擴大營銷隊伍建設，拓寬客戶資源，鞏固國內市場，加大海外市場的開拓，提升二氧化硅產品市場占有率。3、提升和優化供應鏈管理在生產實踐中，不斷改進生產工藝，提升生產效率，公司繼續推行精益化生產，優化流程建設和節能減排，進一步降低產品能耗，提高經濟效益和資源利用水平，實現降本增效。此外，公司與上下游持續建立穩定的合作關系，進一步鞏固公司的持續經營能力。4、加強完善內部管理，完善人才引進與激勵機制隨著公司規模的不斷擴張，對公司的內部管理制度和管理人才的要求也越來越高。為了適應以后的發展和戰略需求，公司將在現有的治理結構的基礎上進一步完善各項管理制度，建立更加有效的激勵機制和約束機制，加強管理培訓并適時從外部引進專業化、高水平管理人才，打造一支精干、高效、凝聚力更強的經營管理團隊。公司還將進一步完善現行的質量管理體系，推進信息化管理工作落地，推動綜合管理水平提升。公司在2022年還會繼續加強人才隊伍和梯隊建設，支持公司業務創新與發展。同時，通過完善各種考核激勵機制，圍繞公司核心價值觀完善企業文化建設，保障公司持續健康發展。5、推進新工廠建設與投產公司將推進新工廠建設，促進項目按期完成，為公司發展提供強有力的支撐。（二）擬采取的策略和行動1、市場拓展計劃未來，公司計劃繼續加大市場開拓力度，特別是海外市場，在香港等地建立海外辦事處，加大營銷隊伍建設和國際化人才的引進，開拓海內外市場優質客戶。2、技術研發計劃為保障技術開發及創新的順利進行，未來3年公司計劃加大研發投入，并進一步完善鼓勵技術創新的各項制度及措施，重點完善技術創新成果與員工收入、職級晉升掛鉤的績效考核與激勵制度，進一步加大科研人才隊伍建設及各領域專業化人才引進，造就一支由技術專家牽頭、核心骨干為主導的研發隊伍，形成完善的研發組織。加強產品開發和技術投入，建立完善的知識產權保護體系，落實研發人員激勵制度，提高研發成果轉化率。3、人力資源計劃根據公司業務發展的需要，公司計劃擴充人才隊伍，公司擬重點引進在相關專業領域具有專業技術特長的高級研發人員、營銷人員及管理人員。公司將進一步加大內部人才培養和外部人才引進，完善各項人力資源管理制度。4、可能面對的風險1、毛利率下降風險報告期內，公司綜合毛利率有所下降。若未來出現市場競爭加劇、原材料價格及相關費用上漲、產品價格下跌等情形，將會對公司綜合毛利率產生不利影響。2、主要原材料價格波動風險公司生產產品的主要原材料為硅酸鈉、濃硫酸等。硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺，均為大宗原材料，其價格受國內外供需市場影響而波動時，會對公司的經營業績產生一定的影響。公司存在主要原材料價格大幅波動給生產經營帶來不利影響的風險。3、化工行業環保政策風險公司所處化工行業一直以來備受環保監管關注，政策法規頒布密集，對行業提出越來越高的生產排放要求。因此不同時期的環保政策會對公司的生產經營造成不利影響。4、海外出口業務受疫情影響風險由于國際疫情反復等不確定因素的影響，公司存在因國際物流費用大幅波動對海外出口業務造成不利影響的風險。關鍵詞：
