翔豐華（300890）2022年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第4號——創業板行業信息披露》中的“鋰離子電池產業鏈相關業務”的披露要求
(資料圖)
公司從事的鋰電池負極材料業務，屬于鋰電池的上游行業。鋰電池目前主要分為動力（電動交通工具，如新能源汽車、電動自行車等）、3C消費電子和工業儲能等三大應用領域。（1）動力近年來，受益于各國及各地區之間的政策推動、技術進步、市場需求以及“雙碳”目標等因素，全球新能源車需求持續增長，帶動動力電池行業規模快速提升。根據中汽協數據，2022年，新能源汽車銷量 688.7萬輛，同比增長93.4%；據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2022年，國內動力電池裝機量約為294.6GWh，同比增長90.7%。政策方面，全世界范圍內也持續支持新能源產業發展。在國內，2022年9月，財政部、稅務總局和工信部共同發布《關于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車，免征車輛購置稅。在歐洲，2022年10月27日，歐盟三大機構——歐盟委員會、歐盟議會和成員國正式達成協議，將從2035年起禁止生產新的燃油車。新能源汽車銷量及動力電池裝機量的增長，也拉動了負極材料需求。據高工鋰電（ GGII）數據， 2022年中國負極材料產量為137萬噸，同比增長 90%， 且全球市占率進一步攀升 疊加市場內在需求、“雙碳”目標、全球電動化趨勢等因素，動力鋰電池以及負極材料的需求增長具有明確性和想象空間。此外，全球電動化趨勢下，電動兩輪車、電動工具等細分市場也快速增長，帶來新的市場需求。（2）3C消費電子在我國3C消費電子領域中，手機與計算機占據了絕大部分市場。受新興5G、6G技術商業應用的推動以及消費復蘇需求增長的驅動，消費類電子產品市場有望迎來新的增長趨勢。據中商產業研究院數據顯示，除智能手機、筆記本電腦等傳統消費類電子的持續增長，近年來輕薄型、小型化新興消費類電子產品如智能手環、藍牙耳機等也成為需求新的增長點。（3）工業儲能隨著政策持續利好、電化學儲能成本下降、儲能商業模式逐漸清晰、新興市場快速興起等有利因素推動，儲能市場持續擴大，儲能鋰電池出貨增長明顯。根據 SNE Research統計，2022年全球儲能電池出貨量122.2GWh，同比增長175.2%。根據國家能源局，截至22年底全國已投運新型儲能項目裝機規模達8.7GW，平均儲能時長約2.1小時，比 21年底增長110%以上。據北極星儲能網，18年至22年 1月底，全國共有33個地區明確提出儲能補貼。儲能行業有望在2023年迎來進一步加速增長。政策方面，2023年2月22日，國家標準化管理委員會、國家能源局發布《新型儲能標準體系建設指南》，文件提出加快制修訂設計規范、安全規程、施工及驗收等儲能電站標準，開展儲能電站安全標準、應急管理、消防等標準預研，盡快建立完善安全標準體系，結合新型電力系統建設需求，初步形成新型儲能標準體系，基本能夠支撐新型儲能行業商業化發展。二、報告期內公司從事的主要業務公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第4號——創業板行業信息披露》中的“鋰離子電池產業鏈相關業務”的披露要求1、主要業務和產品公司主要從事鋰電池負極材料的研發、生產和銷售，自成立之初就始終堅持以客戶為中心，以市場為導向，通過持續不斷的產品和技術創新，為客戶提供更好的產品與服務，是國內先進的鋰電池負極材料供應商。公司現產品主要是石墨負極材料，產品廣泛應用于包括動力（電動交通工具，如新能源汽車、電動自行車等）、3C消費電子和工業儲能等鋰電池領域。在發展戰略上，公司未來將緊緊圍繞以做強做大新型碳材料產業為使命，努力將公司打造成為一流的以碳為基礎元素、集研發與生產為一體的新型碳材料制造商。目前，公司已涉及硅碳負極、硬碳負極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材料領域，并具備了產業化基本條件。2、主要經營模式自公司成立以來，公司一直從事鋰電池負極材料的研發、生產和銷售，采取以銷定產、直銷為主的經營方式，通過出售石墨負極材料取得收入、獲得利潤，經營模式成熟、穩定。（1）研發模式公司設有研發中心和研發部、技術部，其中，研發中心分為粉體工程中心、粉體理化性能檢測中心、粉體電性能檢測中心和材料表征中心；研發部分為研發一組（開發石墨類鋰電池負極材料）、研發二組（開發非石墨類鋰電池負極材料）和研發三組（開發其它新型碳材料）；技術部分為產品組和工藝組。公司擁有一支高素質的工程、技術和研發團隊，從事鋰離子電池負極材料及新型碳材料的前沿技術跟蹤，負責對新產品、新工藝路線進行測試、論證和試驗，以及為最新研制的產品實現產業化，進行小試和中試樣品的制備等。（2）采購模式公司主要原材料為各種規格初級石墨、焦類原料等，輔助材料為瀝青、炭黑或者其他高分子聚合物，所需能源動力主要為電力。公司主要采取“以產定采”的采購模式，每個月采購部門根據生產部門下達的采購計劃執行采購需求。生產所需的原材料全部由采購部門通過對列入公司《合格供應商名單》的廠家進行充分比價后擇優采購。新供應商的開發均需經過技術、品質、采購、生產等相關部門的資格審查，通過評審的才能進入《合格供應商名單》。每個年度，翔豐華從產品質量、供貨速度、產品價格、售后服務等多方面的表現對合格供應商進行持續考核評分和分類，并在后續合作中對不同類別的供應商進行區別對待。公司人造石墨生產的部分工序通過委外加工方式完成。通過多年合作，公司形成了較為穩定的外協合作單位，公司每年根據合格供應商管理制度對每個合作者的產品質量、交貨期、價格等重要條款進行評審確定優先合作對象。在委外加工生產過程中，公司派專門人員全程跟蹤，進行嚴格質量檢測，以確保質量達標。（3）生產模式公司采用“訂單式生產為主，輔以計劃生產”的生產模式。生產部門根據客戶訂單和銷售部門預測的銷售計劃，結合成品實際庫存、上月出貨量以及車間生產能力等情況制定下月的生產計劃。在當期實際操作時，生產部門根據具體訂單合理調整生產計劃，確保準時發貨以滿足客戶需求。（4）銷售模式公司銷售采用直銷模式。具體流程為：銷售人員拜訪目標客戶，溝通了解其具體需求后，推介合適的產品，通過產品測試，商務條件談判等，最終達成銷售。公司同時提供售前、售中、售后的技術支持與服務，協助客戶解決產品使用中的問題。公司銷售業務實行從開發、維護客戶到產品發貨控制、銷售回款、售后服務等全環節流程管理。根據市場情況變化、客戶自身原因等采取了不同的信用等級評定，針對信用等級較差的客戶，翔豐華會在發貨量、發貨時間予以適當控制，并嚴格催收貨款。3、經營成果概述2022年，受益于新能源汽車行業景氣度攀升，電池端需求增長，公司業務快速發展。報告期內，公司實現營業收入235,686.54萬元，較上年同期增長110.77%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤16,063.23萬元，較上年同期增長60.89%。三、核心競爭力分析1、技術與研發優勢經過多年不懈努力，相對于同行業可比公司，在鋰電池負極材料領域，公司形成了較為完備的產品線，堅持人造石墨與天然石墨并重的技術路線，擁有了行業領先的核心技術。開發的高能量密度、低膨脹、長循環等特性的產品均獲得下游動力鋰電龍頭廠商的高度認可。公司自主研發、實施了鋰電池低溫低成本石墨負極材料的研究和產業化項目，是公司基于自身技術團隊的開拓性研究，針對動力電池及便攜電子領域亟待解決的低溫下高安全性、高循環壽命、高比容量負極材料的市場需求研究開發的一種新型負極材料解決方案。為更好的滿足客戶需求，公司不斷加大對新技術、新產品和新工藝的研發投入。截至本報告期末，公司擁有授權發明專利59項，另外還有2項發明專利申請了國際PCT。此外，公司還與清華大學深圳研究生院、重慶大學等國內石墨研究重點院校建立了長期的產學研合作關系，由公司提供資金、場地、設備支持，與各方共同致力于石墨材料領域技術創新和產品研發，實現理論創新和實踐應用的有機結合。結合自身技術優勢開發新一代廂式爐石墨化加工工藝，自建石墨化車間，以提升生產能力并降低制造成本。2、核心團隊優勢公司主要管理團隊均具有豐富的鋰電池行業管理、研發經驗，對行業市場趨勢、產品技術發展方向的把握有較高的敏感性和前瞻性。公司多名核心管理人員畢業于清華大學材料專業，專業研究石墨材料應用，具有多年鋰電池材料行業研究開發和業務管理經驗，對鋰電池行業有著深刻的認知，先后獲得深圳市技術發明獎二等獎、廣東“特支計劃”科技創業領軍人才、福建省“百人計劃”創業團隊帶頭人。公司十分注重人才的儲備和結構的優化，通過培養和引進，擁有一批資深技術專家和管理人才。目前，公司研發部人員結構合理、隊伍扎實完備，包括技術工程師、研發工程師、測試工程師、項目工程師、設備工程師、電氣工程師等。核心人員擁有十余年的行業研發經驗，形成了以博士、碩士為核心的強大的技術團隊，并通過與行業內知名專家、客戶合作的方式，開展新產品、新工藝的實驗研究和技術攻關創新工作，為公司的持續發展奠定了堅實的技術基礎，并在業內形成了獨到的競爭優勢。3、優質、穩定的客戶優勢依托于對上游原材料供應的嚴格把關、領先的技術創新能力及嚴格的質量管控體系，公司石墨負極材料產品質量及性能一直處于行業領先水平。憑借性能優異、品質穩定、種類豐富的產品和多年來不懈地努力經營，公司已積累了一大批優質、穩定的客戶資源，包括比亞迪（002594）（002594）、LG新能源、國軒高科（002074）（002074）等多家客戶，穩定優質的客戶資源也為公司不斷開發新產品、擴增產能提供了強大需求動力。另外，公司積極拓展國際市場，目前公司正在積極接觸德國大眾、韓國 SKI、日本松下等國際知名鋰電池企業，進一步打開國際市場。
四、公司未來發展的展望（一）行業發展趨勢1、鋰電池需求增加，帶動負極材料快速增長近年來，受益于各國及各地區之間的政策推動、技術進步、市場需求以及“雙碳”目標等因素，全球新能源車需求持續增長，帶動動力電池行業規模快速提升。根據中汽協數據，2022年，新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%；據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2022年，國內動力電池裝機量約為294.6GWh，同比增長90.7%。政策方面，全世界范圍內也持續支持新能源產業發展。在國內，2022年9月，財政部、稅務總局和工信部共同發布《關于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車，免征車輛購置稅。在歐洲，2022年10月27日，歐盟三大機構——歐盟委員會、歐盟議會和成員國正式達成協議，將從2035年起禁止生產新的燃油車。新能源汽車銷量及動力電池裝機量的增長，也拉動了負極材料需求。據高工鋰電（GGII）數據，2022年中國負極材料產量為137萬噸，同比增長90%，且全球市占率進一步攀升。疊加市場內在需求、“雙碳”目標、全球電動化趨勢等因素，動力鋰電池以及負極材料的需求增長具有明確性和想象空間。此外，全球電動化趨勢下，電動兩輪車、電動工具等細分市場也快速增長，帶來新的市場需求。目前，寧德時代（300750）、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能（300014）等主要動力電池企業均已進入儲能兩輪車、電動船舶等領域。隨儲能、電動二輪車及電動船舶領域對鋰電池需求的增加，鋰電池負極材料的需求量也將迎來提升。2、堅決貫徹大客戶市場策略。由于市場供需關系的變化，負極需求大幅增加，供貨緊張，公司出貨優先保供大客戶，其余中小客戶以回款為主。3、堅持按照細分市場深耕細作的市場策略。公司持續拓展電動汽車和儲能市場，為來年的市場增長奠定了良好的市場基礎。公司也在跟大眾、韓國SKI、日本松下等動力電池廠積極接觸。4、降低資金風險，持續優化客戶結構改善公司現金流狀況。針對原材料和石墨化現金流緊張的情況，公司繼續堅持對回款不好的老客戶進行分類，實施選擇性的停止合作策略。開拓新客戶的策略也繼續堅持以上市公司或上市公司的子公司或回款非常良好的行業巨頭為目標，持續優化客戶結構。同時，供需關系的改變，也導致了包括比亞迪、國軒高科在內的多家客戶出現了預付款的情況，大幅改善了公司的現金流狀況。5、縮減客戶數量，增加優質客戶數量，提高銷售額。隨著國家補貼的持續退坡，行業競爭越來越激烈，公司預計未來幾年，新能源汽車用鋰電池廠家的風險會越來越大。所以公司依然堅持縮減客戶數量，增加優質客戶的數量。6、通過優化產品結構，保證產品利潤率。天然石墨和人造石墨產品為主，及時跟進老客戶的新項目和做有利潤的新客戶。（二）長期發展戰略規劃1、發展戰略科技創新、優化管理、重點突破、穩步增長。即堅持打造公司兩個核心競爭力：技術領先能力建設、管理領先能力建設，努力成長為國際一流的綜合類新型碳素材料提供商。2、市場策略國際化策略——走出國門，開拓德國大眾、三星SDI、SK、寶馬中國、松下、特斯拉等國際客戶，量大同時收款風險低。新產品策略——針對新型的負極產品，比如硅碳、硬碳負極材料，加大投入，與客戶深入對接，爭取實現批量供貨。同時，積極開拓非負極類市場，爭取早日實現跨領域產品銷售。客戶風險管控策略——2023年，市場遠低于預期，碳酸鋰的價格持續暴跌，導致新能源行業波動劇烈，上下游企業在未來兩三年內預計會重新洗牌。面對市場波動、客戶風險，公司穩扎穩打，一方面搶奪有利潤的訂單，另一方面及時掌握客戶的經營狀況，避免客戶風險。3、產品開發策略公司計劃在負極材料及相關產品、新型碳材料產品方面進行更深的技術研究儲備和開發。主營負極材料方面，公司計劃持續開發高體積能量密度（高容量、高壓實、低反彈）、高低溫性能優異、高倍率天然/人造產品系列產品、硅碳新型負極產品、硬碳負極產品，繼續增強負極市場的競爭能力。非負極材料方面，加快推出石墨烯相關的新產品，打開公司跨領域市場銷售的大門。
關鍵詞：
