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格隆匯9月26日丨壽康集團(tuán)(00575.HK)公布，公司建議按合資格股東于記錄日期每持有1股現(xiàn)有股份獲發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)進(jìn)行供股，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股供股股份0.0785港元，以(i)通過(guò)發(fā)行24.00億股供股股份籌集最多約1.88億港元(抵銷及扣除開(kāi)支前)之所得款項(xiàng)總額；或(ii)通過(guò)發(fā)行24.69億股供股股份籌集最多約1.94億港元(抵銷及扣除開(kāi)支前)的所得款項(xiàng)總額。供股僅供合資格股東參與，且將不會(huì)延伸至不合資格股東。于未繳股款供股股份開(kāi)始買賣后，倘可獲得溢價(jià)(扣除開(kāi)支后)，公司將在切實(shí)可行的情況下盡快安排將原應(yīng)暫定配發(fā)予不合資格股東之供股股份以未繳股款之形式出售。
供股的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(抵銷前及扣除所有必要開(kāi)支約628萬(wàn)港元后)將為通過(guò)發(fā)行24.00億股供股股份的約1.82億港元(假設(shè)(i)合資格股東就供股作出全面接納；及(ii)公司已發(fā)行股本于記錄日期或之前并無(wú)變動(dòng))，或通過(guò)發(fā)行24.69億股供股股份的約1.88億港元(假設(shè)于記錄日期或之前因所有購(gòu)股權(quán)獲悉數(shù)行使而配發(fā)及發(fā)行新股份，惟公司已發(fā)行股本于記錄日期或之前并無(wú)其他變動(dòng))。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額用于償還集團(tuán)債務(wù)及利息開(kāi)支、實(shí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃以及用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。
于2022年9月26日，公司與Galloway(作為包銷商)就供股訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，Galloway已有條件同意根據(jù)包銷協(xié)議所載條款及在其條件規(guī)限下，認(rèn)購(gòu)最多15.70億股供股股份(即所有包銷供股股份)。
在包銷協(xié)議所載條款及條件的規(guī)限下，于最后配售時(shí)限，如有任何未獲認(rèn)購(gòu)供股股份尚未獲配售代理根據(jù)補(bǔ)償安排成功配售，則包銷商須根據(jù)包銷協(xié)議所載的分配條款并按章程文件所載的條款，認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)最多15.70億股供股股份。包銷商的最高包銷承諾應(yīng)為15.70億股供股股份。
于公布日期，公司結(jié)欠Galloway(作為債權(quán)人，亦為包銷商)之股東貸款為本金約1340萬(wàn)美元(或約1.05億港元)及應(yīng)計(jì)利息約125萬(wàn)美元(或約981萬(wàn)港元)以及合共(包括應(yīng)計(jì)利息)約為1465萬(wàn)美元(或約1.15億港元)。
關(guān)鍵詞： 通過(guò)發(fā)行 包銷協(xié)議 所得款項(xiàng)
