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格隆匯8月2日丨花旗發(fā)表報(bào)告指，普拉達(dá)(1913.HK)上半年息稅前利潤增長約5%、Miu Miu實(shí)現(xiàn)超預(yù)期收入增長、Prada增長持續(xù)放緩。
該行更新預(yù)測模型，以反映到更大的外匯不利因素等，將2023至2025財(cái)年銷售額預(yù)期每年下調(diào)約2%。毛利率預(yù)測則上調(diào)至80.2%、80.3%及80.4%，而之前預(yù)測為 79.2%、79.4%及79.5%，反映上半年毛利率增長可能會在下半年繼續(xù)。該行對普拉達(dá)目標(biāo)價(jià)由56.7港元上調(diào)至59港元，2024財(cái)年目標(biāo)市盈率預(yù)測約23倍，維持“買入”評級。
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