3月9日，中國金茂控股集團有限公司發(fā)布公告，金茂服務已就(其中包括)金茂服務全球發(fā)售的申請及分配情況于2022年3月9日在其網站及聯交所網站刊發(fā)公告。金茂服務股份全球發(fā)售的最終發(fā)售價為每股8.14港元。
由于金茂服務已決定不根據香港包銷協議行使發(fā)售規(guī)模調整權以發(fā)行任何額外股份，中國金茂將不會作出任何分派調整。根據分派將分派予合資格股東的金茂服務股份數目將維持合共約1.917億股金茂服務股份，且合資格股東于記錄日期每持有66.20股股份將獲分派1股金茂服務股份。
假設全球發(fā)售按招股章程所載預期時間表完成，于2022年3月10日(星期四)，金茂服務預期將在聯交所主板上市；及金茂服務股份預期將在上午九時正開始在聯交所主板買賣。
據了解，金茂服務全球發(fā)售約1.01億股股份，其中香港發(fā)售股份1014.2萬股，國際發(fā)售股份9126.95萬股，另有15%超額配股權；最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份8.14港元，每手買賣單位500股；中金公司及匯豐為聯席保薦人。
香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購，合共接獲3879份有效申請，認購合共1220.1萬股發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數約1.2倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數約1.4倍。根據基石投資協議，基石投資者認購的發(fā)售股份數目現已厘定。Keltic已認購1510.3萬股，康力電梯已認購1216.2萬股，廣東科順已認購755.15萬股，富匯資本已認購3020.65萬股及千合基金已認購1437.7萬股，合共7940萬股發(fā)售股份。
按發(fā)售價每股8.14港元計算，假設超額配股權未獲行使，金茂服務將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為7.596億港元。金茂服務擬使用所得款項凈額約55%用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運營服務及╱或社區(qū)運營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機會，并用于擴大公司業(yè)務規(guī)模及鞏固公司的領先行業(yè)地位；約22%將用于升級智慧管理服務系統及公司智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展，旨在為公司業(yè)主及住戶提供更便捷、更高質量的生活體驗并進一步提高物業(yè)管理及城市運營服務的成本效益；約13%將用于進一步開發(fā)公司的社區(qū)增值服務，以使服務產品多元化并提升盈利能力；及約10%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。
倘超額配股權獲悉數行使，金茂服務將就超額配股權獲行使后將予發(fā)行的1521.15萬股發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1.208億港元。
關鍵詞：
