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7 月 27 日早間，碧桂園控股公告稱，今日交易時(shí)間前，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，配售 8.7 億股新股，價(jià)格為每股股份 3.25 港元，配售股份占已發(fā)行股本約 3.76%；相當(dāng)于擴(kuò)大公司已發(fā)行股本約 3.62%。
配售價(jià)格相較 7 月 26 日收盤價(jià) 3.72 港元折讓約 12.63%；相較最后交易日止最后連續(xù)五個(gè)交易日收盤均價(jià) 3.34 港元折讓約 2.69%；相較最后交易日止最后連續(xù)十個(gè)交易日收盤均價(jià) 3.42 港元折讓約 4.97%。
若上述配股完成，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（扣除配售傭金及其他相關(guān)開支及專業(yè)費(fèi)用后）分別約 28.275 億港元、27.907 億港元；每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)為約 3.21 港元；所得款項(xiàng)凈額將用于現(xiàn)有境外債項(xiàng)再融資、一般營(yíng)運(yùn)資金和未來(lái)發(fā)展。
碧桂園方面向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示，此次募資可支持公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)，增加股權(quán)比例，在行業(yè)普遍受到挑戰(zhàn)的時(shí)候繼續(xù)降低自身負(fù)債率；同時(shí)，支持公司于境內(nèi)外公開市場(chǎng)的債券回購(gòu)，繼續(xù)減少公司境內(nèi)外的債務(wù)規(guī)模。
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