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中欣氟材6月27日晚間公告，公司擬通過股權(quán)受讓及現(xiàn)金增資方式收購江西埃克盛化工材料有限公司（下稱“江西埃克盛”）51%股權(quán)，總交易對(duì)價(jià)為3.57億元。公司表示，與江西埃克盛存在產(chǎn)業(yè)協(xié)同及合作機(jī)會(huì)，擬通過本次收購快速進(jìn)入市場規(guī)模更大的含氟制冷劑領(lǐng)域。
公告顯示，雙方已于6月27日簽署股權(quán)收購協(xié)議，本次收購的江西埃克盛的投前估值為4.9億元，中欣氟材擬以1.47億元現(xiàn)金受讓浙江埃克盛持有的江西埃克盛30%股權(quán)（對(duì)應(yīng)江西埃克盛6600萬元注冊資本）；同時(shí)，以2.10億元認(rèn)購江西埃克盛新增注冊資本9429萬元，其中9429萬元計(jì)入實(shí)收資本，1.1571億元計(jì)入資本公積。浙江埃克盛同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳本次新增注冊資本的權(quán)利。本次增資后，江西埃克盛的注冊資本由2.20億元變更為約3.15億元。
本次交易的對(duì)手方浙江埃克盛系一家專業(yè)于氟化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的高新科技民營企業(yè)，從事氟化工行業(yè)十幾年，擁有完整的含氟聚合物生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定的市場地位。江西埃克盛成立于2018年7月，主要從事氟碳化學(xué)品中氫氟烴（HFCs）產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，目前已經(jīng)建設(shè)完成的項(xiàng)目產(chǎn)品為五氟丙烷（HFC-245fa）、四氟乙烷（HFC-134a）。
本次收購?fù)瓿珊螅行婪膶⒊钟薪靼？耸?1%的股權(quán)，浙江埃克盛持股比例降至49%。收購協(xié)議簽署后，江西埃克盛股東會(huì)重新選舉新一屆董事會(huì)，由5名成員組成，中欣氟材有權(quán)提名3名董事，并從中產(chǎn)生董事長。
早在2019年，中欣氟材即通過并購方式向上游延伸，完成了對(duì)福建中欣氟材高寶科技有限公司及其子公司明溪縣長興螢石礦業(yè)有限公司的收購，新增螢石和氫氟酸等業(yè)務(wù)。
公司表示，本次收購江西埃克盛的目的主要為向含氟制冷劑領(lǐng)域及含氟高分子材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸。標(biāo)的公司目前主要產(chǎn)品為含氟制冷劑產(chǎn)品，而福建中欣氟材高寶科技有限公司生產(chǎn)的氫氟酸為含氟制冷劑的主要原料，公司與標(biāo)的公司存在產(chǎn)業(yè)協(xié)同及合作機(jī)會(huì)，公司通過本次收購可以快速進(jìn)入市場規(guī)模更大的含氟制冷劑領(lǐng)域。
同時(shí)，隨時(shí)我國氟化工產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代，含氟高分子材料產(chǎn)量維持高速增長，公司看好含氟高分子材料領(lǐng)域未來發(fā)展前景，而標(biāo)的公司已經(jīng)取得氟高分子材料相關(guān)項(xiàng)目的備案、環(huán)評(píng)手續(xù)及能耗指標(biāo)，通過本次收購將為公司未來快速進(jìn)入含氟高分子材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供良好的基礎(chǔ)。
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