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8月11日晚間，ST海航披露2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向瀚巍投資定增募資不超過108.7億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公告稱，此次非公開發(fā)行完成后，公司控股股東將變更為瀚巍投資，但實(shí)際控制人仍為自然人方威。這意味著ST海航距離回歸業(yè)務(wù)正軌再進(jìn)一步。
從公開資料來看，成立尚不足一年的瀚巍投資是方大集團(tuán)為接盤ST海航構(gòu)建的平臺(tái)，其間接控股股東為遼寧方大集團(tuán)，實(shí)控人為方威。
預(yù)案顯示，此次定增只有一名發(fā)行對(duì)象即瀚巍投資。顯然，這是遼寧方大集團(tuán)入主ST海航以來一次重要的行動(dòng)。控股股東直接向ST海航“輸血”，無疑能提振市場(chǎng)信心，為上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障。此舉充分表明了控股股東對(duì)公司發(fā)展的支持和對(duì)公司未來前景的信心，有利于進(jìn)一步提升治理機(jī)制，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
預(yù)案表示，此次定增還能改善資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。據(jù)披露，截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月31日，ST海航資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）分別為68.40%、113.52%、92.34%及94.91%，呈持續(xù)上升趨勢(shì)。此次定增募資的“輸血”無疑能幫助公司解決燃眉之急，降低資產(chǎn)負(fù)債率。
8月10日晚，ST海航披露《關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)〈行政處罰事先告知書〉的公告》，監(jiān)管部門對(duì)ST海航的違規(guī)問題，依照法治化原則進(jìn)行了處罰。隨著處罰落地，意味著涉及破產(chǎn)重整的上市公司的重整收尾工作將完結(jié)，這也為下一步公司逐步回到正軌奠定了基礎(chǔ)。
海航集團(tuán)的重整一直牽動(dòng)著市場(chǎng)的心弦。去年2月10日，海航集團(tuán)依法進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。原集團(tuán)旗下的資產(chǎn)被分為四塊，其中，航空主業(yè)、機(jī)場(chǎng)板塊，供銷大集三大板塊主體單獨(dú)重整（分別對(duì)應(yīng)彼時(shí)的ST海航、ST基礎(chǔ)和ST大集3家上市公司），海航集團(tuán)等321家企業(yè)則進(jìn)行合并重整。至今年4月24日，海航集團(tuán)官方宣布，海航集團(tuán)等321家實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃已經(jīng)執(zhí)行完畢并獲得法院裁定確認(rèn)。至此，海航集團(tuán)相關(guān)破產(chǎn)重整案4個(gè)重整計(jì)劃全部執(zhí)行完畢并獲得法院裁定。
作為海航集團(tuán)重整過程中的重頭戲，航空板塊引入的“戰(zhàn)投”究竟花落誰家，一度引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。去年9月，*ST海航（即ST海航）披露戰(zhàn)略投資者招募進(jìn)展，遼寧方大集團(tuán)脫穎而出，被確立為海航集團(tuán)航空主業(yè)的戰(zhàn)略投資者。其將向海航航空主業(yè)投資380億元，還有額外30億元的風(fēng)險(xiǎn)化解資金。去年12月8日晚間，*ST海航公告，公司控股股東變更為海南方大航空發(fā)展有限公司，實(shí)控人變更為方威。伴隨實(shí)控權(quán)的“交棒”，海航航空板塊的資產(chǎn)整合環(huán)節(jié)基本完成。
相比已經(jīng)塵埃落定的ST海航、ST基礎(chǔ)，ST大集目前尚未找到合適的“戰(zhàn)投”接盤，其被確認(rèn)的332.25億債務(wù)將以留債或抵債的方式清償。記者注意到，今年4月21日，ST大集在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問時(shí)稱，公司仍在持續(xù)接洽潛在戰(zhàn)略投資人。隨著ST大集2021年年報(bào)披露，自查整改問題推進(jìn)解決，戰(zhàn)略投資人引進(jìn)的工作將打開新局面，將更有利于戰(zhàn)略投資人引入的洽談和選擇。
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