停牌接近5個月的世紀(jì)華通(002602.SZ)今日復(fù)牌股價大跌，盤中一度封于跌停。截至午間收盤，世紀(jì)華通報19.96元，跌幅6.37%，成交額6.89億元，換手率2.94%。
今日世紀(jì)華通發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)，世紀(jì)華通擬向曜瞿如等29名交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其合計持有的盛躍網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，并通過詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集本次重組的配套資金。獨立財務(wù)顧問為長江證券承銷保薦公司。
盛躍網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)交易價格預(yù)估為298億元，其中世紀(jì)華擬向?qū)幉ㄊ⒔苤Ц冬F(xiàn)金29.29萬元，購買其持有的盛躍網(wǎng)絡(luò)9.83%股權(quán);擬向除寧波盛杰之外的盛躍網(wǎng)絡(luò)其余28名股東發(fā)行14.13億股股份，購買其合計持有的盛躍網(wǎng)絡(luò)90.17%股權(quán)。
世紀(jì)華通擬采用詢價方式向不超過10名(含10名)符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，募集配套資金總額不超過61億元。
經(jīng)交易各方協(xié)商，世紀(jì)華通本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為定價基準(zhǔn)日前120個交易日股票交易均價的90%，即為30.53元/股。由于世紀(jì)華通10月31日實施10派1元轉(zhuǎn)6股高送轉(zhuǎn)，世紀(jì)華通本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格調(diào)整為19.02元/股。
本次交易對方中，曜瞿如之普通合伙人華通控股系世紀(jì)華通控股股東，曜瞿如實際控制人王苗通系世紀(jì)華通實際控制人，因此曜瞿如系世紀(jì)華通控股股東、實際控制人控制的其他企業(yè)，與世紀(jì)華通存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
世紀(jì)華通在公告中，解釋稱對寧波盛杰支付現(xiàn)金對價具備合理性：寧波盛杰獲得現(xiàn)金對價系與世紀(jì)華通商業(yè)協(xié)商的結(jié)果。
一方面，寧波盛杰有限合伙人包括邵恒及歌斐資產(chǎn)管理有限公司所代表的創(chuàng)世如盛A號私募基金、創(chuàng)世如盛B號私募基金、創(chuàng)世如盛C號私募基金，上述主體基于其自身投資決策和最終出資人意見，經(jīng)與世紀(jì)華通協(xié)商后在本次交易中擬獲得現(xiàn)金對價;另一方面寧波盛杰與中融國際信托有限公司于2018年9月簽署《借款協(xié)議》，寧波盛杰存在償還債務(wù)的需求。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者注意到，歌斐資產(chǎn)是寧波盛杰最大的出資人，認(rèn)繳金額為12.57億元，出資比例為62.60%。
歌斐資產(chǎn)是諾亞財富全資子公司。據(jù)投資者報報道，諾亞財富在給世紀(jì)華通做過類固收產(chǎn)品，融資規(guī)模高達38.5億元。不過，記者并未發(fā)現(xiàn)世紀(jì)華通對這個項目進行信息披露。
諾亞財富則稱，“事實上公司與世紀(jì)華通相關(guān)方有合作項目，目前在正常存續(xù)狀態(tài)，表現(xiàn)正常，從已發(fā)半年報看業(yè)績表現(xiàn)良好”。
那么，世紀(jì)華通此次298億元收購盛躍網(wǎng)絡(luò)，存在29名交易對方，僅僅寧波盛杰一家獲得現(xiàn)金，背后與諾亞財富有無利益輸送?
