12月18日，蘇寧易購年內(nèi)第六次面向合格投資者發(fā)行公司債，此次債券的發(fā)行總額為25億元，債券簡(jiǎn)稱為品種一：18 蘇寧 06;品種二：18 蘇寧 07，品種一最終發(fā)行規(guī)模為15億元，票面利率為4.70%;品種二最終發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為4.90%。本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行。本期債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司債務(wù)。
據(jù)新京報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，蘇寧易購年內(nèi)共發(fā)行6期債券，募集資金總額共計(jì)100億元，其中，除去第一期募集資金20億元扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金之外，發(fā)行的其余五期債券募集資金80億元扣除發(fā)行費(fèi)用之后均用于償還公司債務(wù)。
經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體蘇寧易購信用等級(jí)為AAA，第六期債券等級(jí)為AAA。第六期債券上市前，蘇寧易購最近一期末凈資產(chǎn)為892.33億元(截至2018年9月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù))，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為52.80%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為70.57%;發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為192981.1萬元(2015年、2016年和2017年合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)87250.4萬元、70441.4萬元和421251.6萬元的平均值)。
