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花旗發(fā)表報(bào)告指，貝殼第三季業(yè)績(jī)勝預(yù)期，相信公司正步入正軌，明年凈利潤(rùn)率料改善至7%，受多個(gè)因素驅(qū)動(dòng)，包括代理及門店成本按年減少近20億元下，繼續(xù)把握市場(chǎng)份額；非交易服務(wù)業(yè)務(wù)提升并已連續(xù)兩季盈利，預(yù)計(jì)今明兩年貢獻(xiàn)8億及13億元利潤(rùn)；以及人工智能、創(chuàng)新及生態(tài)系統(tǒng)。該行視邊際及成本控制為驅(qū)動(dòng)公司明年盈利增長(zhǎng)關(guān)鍵，預(yù)計(jì)明年盈利按年升14%至65億元。
該行上調(diào)對(duì)貝殼目標(biāo)價(jià)，ADR目標(biāo)價(jià)由22.1美元上調(diào)至22.6美元，H股目標(biāo)價(jià)由61.4港元上調(diào)至63港元，評(píng)級(jí)“買入”。
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大行評(píng)級(jí)丨花旗：貝殼第三季業(yè)績(jī)勝預(yù)期 上調(diào)H股目標(biāo)價(jià)至63港元 貝殼Q3凈收入增長(zhǎng)2.1%至231億元，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)優(yōu)于彭博一致預(yù)期 貝殼-W(02423.HK)第三季度凈利潤(rùn)為7.47億元 貝殼-W(02423.HK)11月5日耗資798萬(wàn)美元回購(gòu)149萬(wàn)A股
