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格隆匯8月10日丨瑞聲科技(02018.HK)宣布，于2023年8月10日，AAC Technologies (Belgium)BV(作為買方)及AAC Technologies Pte. Ltd.(作為買方履行義務(wù)之擔(dān)保人)(兩者均為公司全資附屬公司)訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，買方同意購買Acoustics Solutions Holding B.V.及Stichting Administratiekantoor Acoustics SolutionsInternational(合稱賣方)所持有的Acoustics Solutions International B.V.(目標公司)的所有已發(fā)行股份。
根據(jù)買賣協(xié)議，買方將購買分兩批次向賣方購買待售股份，其中第一批次股份及第二批次股份分別相當于目標公司股本中已發(fā)行股份的80%及20%。第一批次購買價將包含為數(shù)3.2億美元的金額連同自2023年4月1日起至第一批次完成日止之利息減價格調(diào)整漏損(如有)。第二批次購買價將包含：(i)目標息稅折舊攤銷前利潤之約定倍數(shù)加(ii)目標經(jīng)調(diào)整凈財務(wù)債務(wù)(現(xiàn)金)乘以20%連同自第二批次生效日(即2025年4月1日)(或經(jīng)延期第二批次生效日，即2026年4月1日或2027年4月1日)起至第二批次完成日止之利息。根據(jù)于第一批次完成時將予訂立之股東協(xié)議，賣方與買方將委聘財務(wù)顧問，以按照上文所載參照目標公司截至2025年3月31日止財政年度之經(jīng)審核綜合財務(wù)資料厘定第二批次購買價。
據(jù)悉，目標集團擁有及經(jīng)營高端音響解決方案業(yè)務(wù)("高端音響解決方案")，其為聲學(xué)組件及音響系統(tǒng)的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，經(jīng)營業(yè)務(wù)超過50年。高端音響解決方案去年生產(chǎn)逾1.10億部擴音器，并在多個國家留下多元化的全球制造足跡。憑藉豐富的創(chuàng)新經(jīng)驗及交付優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的良好往績記錄，高端音響解決方案業(yè)務(wù)是多元化的全球汽車原設(shè)備制造商(包括越來越多的電動車及插電式混合動力車)之一級供應(yīng)商。此外，高端音響解決方案業(yè)務(wù)在高端及品牌音響消費品領(lǐng)域保持相當龐大的商業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。在強大及多元的企業(yè)人才及科技能力的支持下，目標集團現(xiàn)有業(yè)務(wù)已做好充分準備，繼續(xù)把握來年不同領(lǐng)域之先進高端音響解決方案將出現(xiàn)之強勁增長及需求上升。
董事會認為，建議交易事項將提高股東價值，且符合公司及股東之整體利益。集團于2021年開展其于汽車領(lǐng)域之活動，而建議交易事項將有助其汽車領(lǐng)域內(nèi)一系列音響解決方案推進實現(xiàn)戰(zhàn)略多元化和拓展。結(jié)合集團的現(xiàn)有實力，建議交易事項使集團能夠在未來更廣闊且發(fā)展迅速之移動市場中處于更有利的增長位置，并提供獨特科技以提升資訊娛樂及用戶感知方面的體驗。
集團擬保留目標集團的經(jīng)營自主性并進一步鞏固其于高端市場之領(lǐng)導(dǎo)地位，同時逐步實施各種正面升級措施，務(wù)求(其中包括)(i)擴大可提供的端對端音響系統(tǒng)之產(chǎn)品種類，換言之增加嵌入式電子產(chǎn)品及軟件解決方案；及(ii)基于可持續(xù)及高度自動化的智能制造技術(shù)，使營運效率能更進一步提升。集團將努力保護并發(fā)揚其創(chuàng)新精神，以進一步加強目標集團之市場地位，加上其在所有關(guān)鍵功能領(lǐng)域中提高營運規(guī)模所具備之綜合潛力，力求繼續(xù)在全球范圍內(nèi)支持所有客戶實現(xiàn)其增長戰(zhàn)略。
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