碧桂園 6 月 15 日晚發布公告稱，公司對 2022 年 7 月到期的 4.75% 票據提呈要約回購，以票據每 1000 美元本金額 1000 美元的購買價以現金購買其任何及全部尚未贖回票據。
公告顯示，該票據總規模為 7 億美元，目前仍在市場流通的票據本金額為 6.83 億美元，本次要約期限截止到 2022 年 6 月 22 日下午 4 點（倫敦時間）。公司將使用內部資金為要約提供資金，要約的預期結算日期為 2022 年 6 月 24 日或前后。而此次償付完成后，公司年內已無到期美元債
碧桂園方面表示，公司已提前做好本次要約回購資金的劃付安排。公司將繼續監察市場情況，不排除未來結合二級市場情況及公司自身情況進行其他主動債務管理，包括要約回購或二級市場回購等。
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分析人士認為，開展要約回購是更具效率、更為透明的主動債務管理方式，有助于公司進一步優化債務結構。同時，此舉也能提振投資者對行業以及優質民營房企的信心。
碧桂園一直被認為是行業中少數穩健的民營企業之一。自去年 12 月以來，碧桂園已成功發行多筆覆蓋不同場所、不同產品的直接融資，包括 39 億港元的可轉債、15 億元 ABS 以及 10 億元公司債，融資渠道暢通多元。今年 5 月，公司還在監管支持下成功發行 5 億元公司債，備受業內關注。碧桂園成為國內首批發行附帶信用保護工具公司債的示范性民營房企，體現了監管機構對優質民營房企的認可與支持。據悉，接下來碧桂園還計劃繼續推進供應鏈 ABS 產品的發行。此外，公司在銀行間市場交易商協會的 50 億元中票也已經獲批，將擇機發行。
事實上，自 2021 年底至今，碧桂園曾多次通過回購債券、增持等實際舉措保護投資者利益，維護市場穩定。據統計，自 2021 年 12 月 30 日起及截至 6 月 15 日，公司已公告累計購回優先票據本金總額 5570 萬美元。今年以來，碧桂園全體董事、監事及高級管理人員還以市場化方式在二級市場持續購買碧桂園地產公司債券。此外，2021 年期內，控股股東累計增持 29 個交易日，合計增持約 3.28 億股，體現了控股股東對公司發展前景的信心和對公司價值的認可。
關鍵詞： 進一步優化
