本報記者 李春蓮 李喬宇
截至3月20日，10余家鋰電池概念上市公司披露了今年前2個月的經(jīng)營情況，“量價齊升”成為共性。
今年以來，鋰電池產(chǎn)品供不應(yīng)求，價格不斷上漲，相關(guān)企業(yè)受益于此，今年前兩個月業(yè)績同比大幅增長。在鋰電池生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績大增的同時，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)成本也在不斷增加。
為此，工信部原材料工業(yè)司、裝備工業(yè)一司會同發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭局日前召開座談會，要求鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要加強供需對接，協(xié)力形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，共同引導(dǎo)鋰鹽價格理性回歸，加大力度保障市場供應(yīng)，更好地支撐我國新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
多位業(yè)內(nèi)人士在接受《證券日報》記者采訪時表示，碳酸鋰價格經(jīng)過2個月的暴漲后，目前已趨于冷靜。隨著供應(yīng)量的增加，二季度價格或有所回落，上漲行情或迎來拐點。
鋰電概念股前兩月業(yè)績喜人
永興材料披露的公告顯示，2022年1月份至2月份，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約15.8億元，同比增長約96%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.9億元，同比增長約650%。
“公司業(yè)績大幅增長，主要源于鋰電新能源行業(yè)持續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，帶動碳酸鋰價格不斷上漲。”永興材料方面稱，今年前2個月，公司鋰電新能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入約6.2億元，同比增長約670%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.2億元，同比增長約3700%。
“鋰業(yè)雙雄”前2個月的經(jīng)營數(shù)據(jù)也不負眾望。贛鋒鋰業(yè)披露公告顯示，今年1月份至2月份，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36億元左右，同比增長260%左右；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14億元左右，同比增長300%左右；實現(xiàn)扣非凈利潤18億元左右，同比增長1000%左右。公司稱，業(yè)績大幅增長主要有三大原因。一是隨著新能源汽車及儲能行業(yè)快速發(fā)展，下游客戶對鋰產(chǎn)品需求強勁增長，2021年公司鋰產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加，產(chǎn)品銷售均價同比明顯上漲；二是公司鋰電池板塊新建項目陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放；三是公司持有的Pilbara等金融資產(chǎn)公允價值變動收益有所增加。
天齊鋰業(yè)披露的數(shù)據(jù)顯示，進入2022年以來，受下游新能源汽車需求及銷量大幅增長的影響，公司的主要鋰鹽產(chǎn)品售價迅速增長，產(chǎn)品供不應(yīng)求。今年1月份至2月份，公司鋰精礦產(chǎn)量同比增加約39%，銷量同比增加約56%，預(yù)計鋰精礦營業(yè)收入同比增長約366%，預(yù)計鋰化合物及其衍生品營業(yè)收入同比增加約492%。
3月18日，中礦資源發(fā)布公告稱，由于新建產(chǎn)能釋放，鋰鹽產(chǎn)品價格上漲，公司的盈利能力同比顯著提升。經(jīng)公司初步核算，今年1月份至2月份，公司實現(xiàn)凈利潤4.86億元左右，同比增長1170.12%左右。
從前兩個月的盈利情況來看，鋰電池概念股今年一季度業(yè)績大幅上漲已成定局。百川盈孚通過成本利潤模型追蹤的鋰鹽利潤連續(xù)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度鋰鹽行業(yè)利潤較2021年四季度繼續(xù)呈現(xiàn)擴大趨勢。
年內(nèi)碳酸鋰價格漲幅翻番
鋰鹽價格飆漲，推高了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的成本壓力。今年以來，鋰鹽產(chǎn)品價格不斷上漲。尤其是碳酸鋰價格，已從年初的25萬元/噸一路漲到50萬元/噸。
3月19日，理想汽車CEO李想在其微博表示，目前來看，與電池廠商已經(jīng)簽訂合同確定二季度電池漲價幅度的品牌，基本上都立刻宣布了漲價。“還沒有漲價的，大部分是漲價幅度還沒有談妥，等談妥后也會立刻漲價。今年二季度電池成本上漲的幅度會非常離譜。”
不過，進入3月份以來，碳酸鋰價格持續(xù)上漲的勢頭正在趨緩。生意社數(shù)據(jù)顯示，3月18日，工業(yè)級碳酸鋰價格為475400元/噸，電池級碳酸鋰價格為499600元/噸。目前下游市場對高價碳酸鋰產(chǎn)品的接受度不高，在庫存比較充足的狀態(tài)下，下游市場基本保持觀望狀態(tài)，高價采購的態(tài)度趨于謹慎。
近期，相關(guān)部門對部分鋰鹽企業(yè)進行了約談，主要是促進價格的合理平穩(wěn)運行，特別強調(diào)上游企業(yè)要共同推動產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展。
工信部副部長辛國斌前不久表示，今年將著眼于滿足動力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當(dāng)競爭行為。
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部碳酸鋰分析師曲音飛向《證券日報》記者表示，在成本方面，鋰輝石與鋰云母價格維持上漲。供應(yīng)方面，前期檢修企業(yè)已恢復(fù)生產(chǎn)，供應(yīng)有所增加，預(yù)計3月份供應(yīng)量較2月份將環(huán)比增加14.21%。需求方面，下游企業(yè)多按計劃生產(chǎn)，高價拿貨意愿降低。受情緒面影響，預(yù)計二季度碳酸鋰價格有望趨穩(wěn)，甚至出現(xiàn)下跌可能。
鋰鹽價格上漲或迎拐點
“推動鋰鹽價格合理運行，需要通過增大供給來實現(xiàn)。”北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔告訴《證券日報》記者，“通過增加供給調(diào)控價格的方式，在江西、青海等地已有成功先例。”
在張翔看來，碳酸鋰價格快速上漲，主要原因在于新能源汽車市場快速發(fā)展導(dǎo)致的供不應(yīng)求現(xiàn)象。此外，疫情也對碳酸鋰生產(chǎn)及運輸環(huán)節(jié)形成較大影響，進一步推高了碳酸鋰價格。但碳酸鋰來源較多，國內(nèi)也有豐富的鋰礦資源。隨著企業(yè)加大供應(yīng)，預(yù)計碳酸鋰價格將逐步回穩(wěn)。“至少在今年不會再上漲了”。
從供給層面來看，市場上已有上市公司產(chǎn)能持續(xù)釋放的消息。3月18日，國軒高科在投資者互動平臺表示，公司的碳酸鋰項目于今年一季度量產(chǎn)，產(chǎn)能已逐步釋放，預(yù)計今年產(chǎn)能約為1萬噸。永興材料也透露，公司二期年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目的第一條生產(chǎn)線已進入設(shè)備調(diào)試階段，可以實現(xiàn)一季度末投產(chǎn)1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能的目標(biāo)。
北方工業(yè)大學(xué)機械與材料工程學(xué)院教授朱遠志認為，近期受政府調(diào)節(jié)及供應(yīng)增加等因素影響，碳酸鋰價格已逐步企穩(wěn)。但長期來看，鋰礦屬于不可再生資源，碳酸鋰價格仍將受制于供需關(guān)系。因此，在通過提高供給量調(diào)節(jié)市場價格的同時，還需尋找新的可替代電池材料來源，并做好現(xiàn)有材料的循環(huán)利用。
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